Азійські фондові індекси зазнали одного з найзначніших одноразових падінь за останні роки у понеділок на тлі зростання цін на нафту вище $100 за барель – уперше з 2022 року. Ескалація воєнного конфлікту в Ірані змусила інвесторів переорієнтовуватися на долар США, відходячи від ризикованих активів, зокрема криптовалют.
Ринковий розпродаж віддзеркалює все ширше усвідомлення ризику затяжного конфлікту. Практично повністю заблокована Ормузька протока й поширення іранських ударів по Перській затоці змушують аналітиків вважати, що повний вплив подій ще не враховано в цінах активів.
Акції падають у регіоні
Японський індекс Nikkei 225 втратив 6,2%, знизившись до 52 166 пунктів у перші хвилини торгів, а ширший Topix впав на 4,3%. Kospi в Південній Кореї знизився на 6,3% під тиском акцій Samsung Electronics та SK Hynix — обидві втратили приблизно 7%. Австралійський S&P/ASX 200 впав на 3,3%. Фʼючерси на S&P 500 знизилися на 1,6%, а на Nasdaq 100 — до 2%, що сигналізує про збереження негативних настроїв на відкритті американських бірж.
WTI на азійських торгах досягала $111, Brent торгувалася поблизу $110 — це найвищі значення з початку 2022 року. Ормузька протока залишалася фактично заблокованою, продукція нафтовидобувних країн Затоки скорочувалась. Докладний аналіз ринку нафти — у спеціальному матеріалі.
Геополітичний фон погіршується
У неділю Іран завдав ударів по сусідніх країнах Перської затоки: Катар, Кувейт і Бахрейн повідомили про ракетні та дронові атаки. США наказали евакуювати неекстрений персонал посольства із Саудівської Аравії. У понеділок Іран випустив перші ракети по Ізраїлю під керівництвом нового Верховного лідера — аятоли Моджтаби Хаменеї. Президент США Дональд Трамп заявив, що атаки триватимуть «доти, доки ворог не здасться або, імовірніше, повністю не зазнає краху».
$ зростає, криптовалюти падають
Індекс долара США (DXY) підріс на 0,69% до 99,67, продовживши висхідний «safe haven» тренд на тлі зростання ризиків інфляції та перебоїв з енергопостачанням. Золото знизилося на 2,2% до $5 056 за унцію через очікування тривалої політики високих ставок, що тисне на бездоходні активи. Дохідність десятирічних казначейських облігацій США зросла на 5 базисних пунктів – до 4,19%.
біткойн втратив 1,4%, опустившись до $66 374, а Ether знизився на 1,1% до $1 950, реагуючи на загальний відхід від ризикованих активів. Експерти відзначають, що головним бенефіціаром поточного конфлікту залишається долар США завдяки статусу захисного активу й ролі енергоекспортера. Динаміка і надалі буде визначатися тривалістю конфлікту.
Чисельність зайнятих у несільськогосподарському секторі США скоротилася на 92 000 минулого місяця — це одне з найсуттєвіших знижень із початку пандемії. Загроза стагфляції зростає, враховуючи і так вразливе макроекономічне тло.
