Кредитор блокчейну Figure Technology залучив 787,5 мільйона доларів США через первинне публічне розміщення акцій у США, що підкреслює відновлення імпульсу на ринках акцій і зростаючий інституційний інтерес до цифрових активів.
Список підкреслює, як фінансові компанії, засновані на блокчейні, переходять на основні ринки на тлі сприятливого регулювання та високого попиту з боку інвесторів. Фігура починає торги на Nasdaq під тікером “FIGR”.
Високий попит підвищує оцінку
Figure і кілька існуючих інвесторів продали 31,5 мільйона акцій за ціною $25 за штуку, перевищивши переглянутий ціновий діапазон від $20 до $22. Угода оцінює компанію в $5,29 млрд. Підвищений попит призвів до зростання кількості пропонованих акцій, яка зросла з 26 млн до 31,5 млн за день до продажу.
Пропозиція з’явилася, коли загальний ринок криптовалют перевищив 4 трильйони доларів. Нинішня адміністрація США створила сприятливі правила, корпорації прийняли цифрові активи у свої казначейства, а біржові фонди принесли притік, зміцнивши довіру сектору.
Заснована в 2018 році, нью-йоркська компанія Figure використовує технологію блокчейн для зв’язку кредиторіві позичальників житлових кредитів. Згідно з заявками на IPO, компанія надає кредити під заставу нерухомості протягом 10 днів. Середній показник по галузі становить 42 дні.
Goldman Sachs, Jefferies і BofA Securities виступили спільними букраннерами IPO. Сімейний офіс Duquesne відомого інвестора Стенлі Дракенміллера виявив зацікавленість у придбанні акцій на суму до $50 млн, що ще більше підвищило довіру до угоди.
Загальний ринок IPO набирає обертів
Дебют Figure збігається з сильними виступами інших гучних лістингів. Акції шведської фінтех-компанії Klarna зросли на 30% під час довгоочікуваного лістингу в США, що сигналізує про сильніше, ніж очікувалося, відновлення ринку IPO цієї осені.
Цього тижня заплановані інші помітні пропозиції, включаючи криптобіржу Gemini, транзитну платформу Via та мережу кав’ярень Black Rock Coffee. Оптимізм ринку підтримується рекордно високими оцінками акцій та зростаючими очікуваннями потенційного зниження відсоткових ставок до кінця року.
