Децентралізовані протоколи зберігання даних набувають дедалі більшої популярності завдяки безпечним, доступним і ефективним рішенням для зберігання. Ці протоколи створено з використанням технології блокчейн, що забезпечує децентралізовану та розподілену мережу, стійку до маніпуляцій і збоїв. На ринку з’являється дедалі більше протоколів, кожен із яких має унікальну бізнес-модель.
Ця стаття досліджує бізнес-моделі кількох децентралізованих протоколів зберігання даних і механізми їхнього генерування доходів. Розуміння цих моделей дозволяє глибше осягнути економіку децентралізованого зберігання. Який потенціал має цей сектор для трансформації традиційної індустрії зберігання даних?
Огляд типової бізнес-моделі децентралізованих протоколів зберігання даних
Децентралізовані протоколи зберігання даних (ДПЗД) являють собою ринковий простір, де постачальники зберігання можуть продавати невикористаний простір користувачам, які його потребують. Протокол виступає посередником, забезпечуючи транзакції між користувачами та постачальниками зберігання й стягуючи комісію за свої послуги.
Децентралізовані протоколи зберігання даних використовують два типи комісій. Комісії з боку попиту та пропозиції спрямовані на стимулювання участі користувачів у мережі.
Плата з боку попиту
Це комісії, які сплачують користувачі, що бажають зберігати свої дані в мережі. Ці кошти компенсують постачальникам зберігання простір, який вони виділяють для даних. У деяких протоколах комісії з боку попиту також використовуються для пріоритетного зберігання певних типів даних або стимулювання постачальників зберігати дані протягом тривалішого періоду.
Плата з боку пропозиції
Натомість комісії з боку пропозиції сплачують постачальники зберігання, які пропонують свій невикористаний простір мережі. Ці кошти компенсують мережі ресурси, використані для забезпечення зберігання та отримання даних. У деяких протоколах комісії з боку пропозиції можуть також застосовуватися для надання пріоритету певним постачальникам або стимулювання їх до надання простору на триваліший період.
Загалом комісії з боку попиту та пропозиції створюють стійку екосистему децентралізованого зберігання. У ній як користувачі, так і постачальники заохочуються до участі. Завдяки узгодженню інтересів обох сторін децентралізовані протоколи зберігання пропонують ефективніше, доступніше та безпечніше рішення порівняно з традиційними централізованими системами.
Загалом можна виділити три основні джерела доходу:
Транзакційні комісії: Децентралізовані протоколи зберігання зазвичай стягують невелику комісію за кожну транзакцію або завантаження/вивантаження файлу. Ці кошти покривають витрати на підтримку мережі та стимулюють користувачів. Деякі мережі встановлюють фіксовані ціни за завантаження чи вивантаження, тоді як інші покладаються на ринкові ціни, визначені постачальниками зберігання. Це спричиняє коливання комісій залежно від попиту та пропозиції в мережі.
Цей протокол Filecoin використовує гнучкі комісії. Згідно з аналізом доходів Messari, доходи Filecoin складаються з чотирьох компонентів:
Filecoin є одним із протоколів, які використовують гнучкі збори. Відповідно до аналізу доходів Messari, доходи Filecoin складаються з чотирьох компонентів:
- Базові комісії – необхідні для будь-якої угоди зберігання чи доказу; базові комісії залежать від перевантаження мережі;
- Пакетні збори – використовуються для додавання ємності зберігання;
- Збори за переоцінку – необхідні для оптимізації використання газу
Комісії за зберігання
Це регулярні платежі, які клієнти сплачують за зберігання даних після укладення «угоди» з постачальником. Ці кошти автоматично зараховуються на гаманець постачальника, доки він виконує свої обов’язки. Протокол може стягувати частину цих комісій як компенсацію за використання ресурсів мережі.
Оскільки низькі витрати є однією з переваг децентралізованого зберігання порівняно з централізованими рішеннями, як-от Amazon Web Services, комісії за зберігання зазвичай становлять меншу частину доходу протоколу, ніж транзакційні. Наприклад, Filecoin стягує приблизно 0,2 доларів на місяць за терабайт простору.
Виробництво токена FIL, корисного токена мережі для винагород і чайових, субсидує витрати. Це створює стимул для постачальників завжди надавати простір, незалежно від того, чи є активні користувачі. Таким чином, додаткові витрати для користувачів у вигляді підписок чи фіксованих комісій не потрібні для заохочення постачальників.
Комісії за завантаження/вивантаження даних: Деякі протоколи можуть стягувати додаткові комісії за завантаження та вивантаження даних із мережі. Це також відомо як комісії за вхід (завантаження) та вихід (вивантаження). Подібно до комісій за зберігання, вони зазвичай не є основним джерелом доходу протоколу.
Важливо зазначити, що не всі децентралізовані рішення для зберігання орієнтовані на прибуток. Деякі розробляються неприбутковими організаціями або функціонують за моделлю, керованою спільнотою. Проте ті, що прагнуть прибутку, зазвичай використовують один або кілька із зазначених методів.
Огляд популярних децентралізованих протоколів зберігання даних
Filecoin
Filecoin було створено Хуаном Бенетом, засновником Protocol Labs, у 2014 році. Проєкт профінансовано через первинну пропозицію токенів (ICO) у 2017 році, залучивши понад 257 млн доларів. Після кількох років розробки мережа Filecoin запустилася у 2020 році, пропонуючи користувачам децентралізоване рішення для зберігання, що стимулює обмін невикористаним простором.
Filecoin використовує модель стимулювання токенами, щоб заохочувати користувачів надавати простір на своїх комп’ютерах. Користувачі можуть заробляти токени Filecoin, надаючи простір іншим, а потім використовувати ці токени для зберігання власних даних у мережі.
Цей протокол застосовує угоди, у яких ціна зберігання залежить від динаміки попиту та пропозиції, а не від фіксованої структури. Угода передбачає оплату постачальникам за зберігання даних протягом визначеного періоду. Постачальники отримують винагороду в токенах FIL, рідних токенах мережі, для стимулювання їхньої участі. Постачальники доступу отримують оплату за отримання даних, а розрахунки проводяться поза мережею для пришвидшення доступу.
Arweave
Arweave засновано у 2017 році Семом Вільямсом і Вільямом Джонсом. Основною метою було створення децентралізованої та постійної мережі зберігання для архівних цілей. Основна мережа Arweave запустилася у червні 2018 року з 1800 відібраними учасниками як ранніми користувачами. Перед запуском команда провела продаж токенів для обраних інвесторів. У листопаді 2019 року компанія залучила 5 млн доларів від венчурних фондів. Через шість місяців команда отримала 8,3 млн доларів для стимулювання спільноти та зростання.
Модель blockweave, представлена у 2018 році, здобула популярність серед розробників і користувачів, які потребують довгострокових рішень для зберігання. На момент запуску blockweave була новаторським механізмом консенсусу на основі доказу доступу, що дозволяв зберігати дані за частку вартості Filecoin, Siacoin і Storj. Подібно до Filecoin, цей протокол включає комісії за зберігання та отримання даних, а також за взаємодію з децентралізованими додатками (DApps) у мережі. Комісії та винагороди проводяться в токенах AR.
Sia
Проєкт Sia створено у 2013 році Девідом Воріком і Луком Шампіном. Він складався з двох організацій: неприбуткової Sia Foundation, зосередженої на блокчейні Sia та екосистемі, і комерційної Skynet Labs, децентралізованої хмарної платформи. Хоча команда засновників переключила увагу з даних на вебдодатки, Sia залишається ключовим компонентом екосистеми Skynet.
Siacoin використовує однорангову мережу для зберігання даних на кількох вузлах. Користувачі можуть орендувати простір в інших користувачів і оплачувати його токенами Siacoin. Модель доходу Siacoin базується на транзакційних комісіях, які стягуються під час оренди простору, та фонді розвитку, створеному через первинні пропозиції токенів. Це реалізується через Siafunds: під час створення контракту 3,9 % фонду контракту вилучається та розподіляється між власниками Siafunds.
Storj
Storj засновано у 2014 році Шоном Вілкінсоном і Джоном Квінном. Проєкт мав на меті створення децентралізованої хмарної мережі зберігання, доступнішої та безпечнішої за традиційні рішення. Storj провів ICO у 2017 році, продавши токенів STORJ на суму приблизно 30 млн доларів. 23 лютого 2017 року було залучено 3 млн доларів у рамках початкового фінансування.
Storj Labs керує Tardigrade, інструментом для розробників, який заявляє про конкурентоспроможність або перевагу над основними хмарними провайдерами (S3, Google, Microsoft) за надійністю, продуктивністю та безпекою. Він має потенціал заощаджувати бізнесам мільйони доларів на хмарному зберіганні за десяту частину вартості. Відкриті додатки, що дозволяють користувачам зберігати дані через конектори Tardigrade, отримують частину доходу від цих користувачів через програму Tardigrade Open Source Partner Program.
Akash засновано у 2017 році Грегом Осурі. Проєкт прагне створити децентралізовану мережу хмарних обчислень, доступнішу за традиційні рішення. Мережа Akash запустилася у 2021 році на Cosmos SDK.
Akash стягує комісію за свої послуги, яка сплачується в рідному токені AKT. Користувачі можуть вибирати з різноманітних обчислювальних опцій і постачальників, а Akash виступає посередником, стягуючи комісію за свої послуги.
BitTorrent
BitTorrent був запущений у 2001 році Брамом Коеном та Девідом Гаррісоном. Проєкт почався як протокол обміну файлами між користувачами, що дозволяв ділитися великими файлами через інтернет.
BitTorrent був придбаний Tron у 2018 році та запустив власну криптовалюту, BitTorrent Token (BTT), у 2019 році, яка тепер може використовуватися для стимулювання користувачів ділитися своїм невикористаним простором зберігання. Токен BitTorrent спочатку використовувався для прискорення завантажень шляхом оплати сідам за пріоритетну пропускну здатність через BitTorrent Speed. Це стало рішенням давньої проблеми відсутності стимулів для користувачів продовжувати сидування або обмін файлами.
Проєкт розширив свої послуги та змістив фокус на створення економіки, заснованої на токенах, яка пріоритизує мережеві, пропускні та ресурсні можливості зберігання в межах існуючої мережі BitTorrent. Користувачі отримують винагороду у вигляді токенів BTT за обмін своїм простором зберігання, які потім можуть бути використані для оплати додаткового простору зберігання або для торгівлі з іншими користувачами.
Планується включити в BTT можливість чайових під час прямих трансляцій, купівлю завантажуваних медіа від творців та можливість для творців збирати кошти на свої роботи.
IPFS
Хуан Бенет запропонував IPFS як спосіб створити «Постійний Веб» у 2014 році, того ж року, коли було засновано Filecoin. IPFS досягає цього, використовуючи хеші контенту для децентралізованого зберігання та розповсюдження. Protocol Labs була заснована у 2014 році для зосередження на розробці IPFS. IPFS був випущений як проєкт з відкритим кодом пізніше того ж року. IPFS широко прийнятий та інтегрований у блокчейн-мережі, включаючи Ethereum, для зберігання та доступу до DApps та смартконтрактів.
Хоча Filecoin та IPFS є взаємодоповнюючими протоколами, вони є незалежними та були реалізовані окремо. IPFS полегшує передачу файлів між користувачами, тоді як Filecoin забезпечує систему постійного зберігання даних. IPFS не генерує прямого доходу; проте Protocol Labs має кілька пов’язаних проєктів та продуктів, які це роблять.
Datamall Chain
Ця платформа з відкритим кодом на блокчейні надає децентралізовані послуги зберігання для web3 та DApps. Datamall Coin (DMC) є децентралізованою криптовалютою, випущеною Фондом DMC на основі ланцюга Datamall, що створює децентралізований ринок послуг зберігання даних. Користувачі, які володіють DMC, можуть насолоджуватися провідною децентралізованою послугою зберігання та отримувати стимули за володіння простором зберігання. Це створює стійку екосистему зберігання.
Токен DMC представляє фактичну здатність надання послуг зберігання даних та виступає невидимою рукою для узгодження попиту та пропозиції на потреби зберігання. З DMC користувачі можуть купувати та продавати послуги зберігання. Децентралізований ринок зберігання проєкту надає користувачам безпечні та ефективні послуги зберігання, які не контролюються та не можуть бути використані жодною окремою сутністю.
Nonstorage
Nonstorage — це сервіс зберігання, заснований на блокчейні TON, створений засновниками Searching TON. Провайдер використовує TON Storage, систему обміну файлами між користувачами на блокчейні TON.
Цей сервіс дозволяє користувачам без зусиль завантажувати, завантажувати та розповсюджувати файли, серед іншого, через TON Proxy. Наразі користувачі можуть завантажувати файли до 100 МБ, увійшовши через додаток гаманця.
Хоча розробники визнають, що всі файли користувачів наразі зберігаються централізовано, вони запевнили користувачів, що незабаром приймуть TON Storage та створять першу децентралізовану хмарну службу зберігання на TON.
Показники доходності
У таблиці нижче наведено огляд комісій для кожного згаданого протоколу, який генерує дохід і звітує про свої показники.
Filecoin лідирує за обсягом згенерованих комісій і займає 9-те місце серед усіх DApps та блокчейнів у всіх сегментах web3 за щоденним кумулятивним доходом за останні 180 днів, згідно з Token Terminal. Filecoin є винятком з $5,4 млн у 30-денних комісіях, за ним слідують Storj ($22,0 тис.) та Arweave ($16,2 тис.).
Комісії та доходи за останній доступний період станом на 20 квітня 2023 року:
Річний дохід Filecoin не порівнянний із централізованими рішеннями, такими як Amazon Web Services, Google Cloud Platform і Dropbox. У 2022 році ці провайдери згенерували 80,1 млрд доларів, 26,3 млрд доларів і 2,3 млрд доларів відповідно.
Прийняття децентралізованих рішень досі відстає, тож навіть винятки, як Filecoin, мають довгий шлях, щоб наздогнати централізованих провайдерів.
Що далі?
Децентралізовані протоколи зберігання можуть пропонувати різноманітні нові бізнес-моделі, окрім традиційного створення ринку для постачальників і користувачів. Деякі варіанти включають:
- Децентралізовані мережі доставки контенту (CDN), де користувачі можуть платити за швидшу та надійнішу доставку контенту;
- Мікроплатежі та монетизація для творців контенту, що дозволяє їм заробляти криптовалюту за поширення свого контенту в мережі;
- Токенізація, що дозволяє творцям контенту створювати токени, які представляють доступ до їхнього контенту, які згодом можуть бути куплені та продані на децентралізованих біржах;
- Зберігання цифрових активів, що дозволяє користувачам безпечно зберігати та ділитися активами, такими як NFT, і надає альтернативу традиційним кустодіальним рішенням;
- Опція постійного зберігання, функція, яка забезпечує, що дані залишаються доступними в мережі безстроково без попередньо визначеної дати закінчення терміну дії або необхідності періодичного оновлення чи повторного завантаження.
Загалом доступні різноманітні можливості для створення складнішого користувацького досвіду, монетизації та пропонування спеціалізованих функцій безпеки та конфіденційності для творців контенту. З розвитком технологій у цьому просторі ми можемо очікувати подальших інновацій.
Сучасний стан індустрії децентралізованого зберігання
Стійкість бізнес-моделей децентралізованих протоколів зберігання залишається предметом дискусій. Незважаючи на те, що Filecoin є найбільш дохідним протоколом, він генерує лише частку доходів централізованих рішень, таких як Amazon Web Services, Google Cloud Platform і Dropbox. Основна перевага централізованих рішень – їхня дистрибуція через великі технологічні компанії та інтеграція з їхніми екосистемами. Проте великі технологічні компанії ще не придбали децентралізованих провайдерів зберігання.
Децентралізоване зберігання вирізняється контролем користувачів над даними, чого не пропонують централізовані рішення. Однак, щоб залишатися конкурентоспроможними, децентралізовані провайдери можуть потребувати нових ціннісних пропозицій, окрім конфіденційності. Утім, із зростанням прийняття децентралізоване зберігання може потенційно революціонізувати способи зберігання та обміну даними в майбутньому.
Часті запитання
Як децентралізовані протоколи зберігання заробляють кошти?
Що таке комісії з боку попиту та пропозиції?
Який дохід генерують децентралізовані протоколи зберігання?
Яких інновацій можна очікувати в майбутньому?
Про автора
Анастасія Жилцова – аналітик у First Stage Labs, провідній компанії з венчурного будівництва та інвестування, що спеціалізується на запуску та масштабуванні стартапів web3 на блокчейні TON. Вона відповідає за підготовку оглядів розвитку в межах і поза TON, з особливим акцентом на сегмент децентралізованих фінансів (DeFi), а також за підтримку проєктів на шляху залучення фінансування.
Маючи освіту у сфері фінансів, Анастасія також цікавиться криптовалютами з погляду особистих фінансів і управління активами.
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
