Ще два роки тому більшість осіб поза межами криптовалютного середовища вважали цей клас активів спекулятивним, порівнюючи його з «тюльпановою бульбашкою». Це особливо стосувалося великих інвесторів і провідних компаній, які, з очевидних причин, уникали розподілу капіталу в активи з високою волатильністю. Компаній, що інвестували в біткоїн, було небагато, а ті, що вагалися, не були переконані в готовності крипторинку до серйозних інвестицій.
Однак за останні два роки відбулися суттєві зміни, що спричинили ефект снігової кулі та залучення значного обсягу капіталу. Хто нині інвестує в біткоїн? Окрім значно ширшої аудиторії роздрібних інвесторів, дедалі більше великих компаній, зокрема публічних, а також хедж-фондів, спрямовують частину своїх портфелів у криптовалюти.
11 провідних публічних компаній, що інвестують у біткоїнСеред компаній, що активно інвестують у біткоїн, — MicroStrategy, Tesla та Square, які є найбільш відомими. Проте є й інші організації, що також вкладають кошти в біткоїн та інші цифрові активи. У цій статті ми розглянемо ці компанії, деякі з яких спеціалізуються на криптовалютах, та проаналізуємо обсяги їхніх інвестицій у біткоїн. Також ми оцінимо заяви та дії компаній після їхніх початкових інвестицій, щоб зрозуміти їхнє бачення майбутнього крипторинку.
11 провідних публічних компаній, що інвестують у біткоїн
1. MicroStrategy
MicroStrategy, у багатьох аспектах, є провідною публічною компанією, що інвестує у біткоїн. Це не тому, що вони інвестували найбільше, загалом 3,1 млрд доларів — що зараз коштує вражаючі 5,4 млрд доларів. Компанія володіє загалом 114 041 біткоїном, найбільшим обсягом серед публічних компаній з великим відривом. Це становить приблизно 0,543% від загальної пропозиції біткоїна.
MicroStrategy отримала значний прибуток від своїх інвестицій, і це сталося тому, що вона була однією з перших, хто увійшов на ринок. Генеральний директор Майкл Сейлор, який колись відкидав біткоїн, тепер є великим прихильником біткоїна та криптовалют, і вважає, що BTC важливий для диверсифікації. Його інтерес досяг такого рівня, що він зараз є важливим членом Ради з майнінгу біткоїна, групи, присвяченої покращенню екологічності біткоїна.
У місяці після інвестицій MicroStrategy компанія випустила кілька заяв, що описують її надії та очікування щодо біткоїна. Сейлор стверджує, що біткоїн менш ризикований, ніж золото і займає місце цифрового золота, тенденція, яка помітна у більшості цих компаній. Компанія також вважає, що багато інших компаній почнуть інвестувати в криптовалюту в найближчі роки.
2. Coinbase
Coinbase є очевидним прикладом. Біржа є однією з найвідоміших у світі та обслуговує більшість країн світу. Публічний лістинг компанії цього року був одним з основних моментів крипторинку у 2021 році. І це справедливо, оскільки це перша криптокомпанія, яка стала публічною, і це започаткувало тенденцію інших криптокомпаній ставати публічними.
Coinbase володіє лише близько 4 500 біткоїнами — можливо, це мало в порівнянні з іншими компаніями у цьому списку, але все ж значно. Вартість цієї покупки невідома, але поточна вартість становить 214 млн доларів.
Біржа не потребує особливого представлення щодо своїх зусиль у криптоіндустрії. Варто зазначити, що біржа зосереджена на глобальному розширенні, з множинними офісами, що відкриваються по всьому світу. Coinbase також прагне бути відповідною до регуляцій і, з цією метою, вжила різних ініціатив, щоб добре співпрацювати з владою.
3. Tesla
Хоча Microstrategy може бути прапороносцем серед публічних компаній, що інвестують у біткоїн, Tesla, безсумнівно, є найвідомішою. Коли вона оголосила про намір придбати біткоїн, супроводжуючи це серією суперечливих твітів від генерального директора Ілона Маска, це викликало резонанс у медіа. Як у криптоіндустрії, так і за її межами, рішення Tesla придбати біткоїн викликало хвилю обговорень і привернуло значну увагу до криптовалюти.
Біткоїн-активи Tesla становлять приблизно 43 000, що вартує 1,5 мільярда доларів у витратах на покупку. З того часу цей показник зріс у 1,37 рази до 2 мільярдів доларів, що робить його другою найприбутковішою інвестицією в біткоїн серед публічних компаній. Як одна з найгарячіших компаній нового покоління у світі, інвестиція Tesla є вартою уваги і може надихнути інші фірми.
Tesla продала 10% своїх біткоїн-активів у першому кварталі 2021 року. Як і Сейлор з Microstrategy, Ілон Маск вважає, що біткоїн є альтернативою готівці на балансі. Він заявив, що продаж довів ліквідність біткоїна як альтернативи готівці.
4. Square
Платіжна компанія Square не є новачком у біткоїні, оскільки компанія як купує біткоїн, так і робить його частиною своєї бізнес-моделі. З приблизно 8 000 BTC у своїх резервах, Square володіє біткоїном вартістю 382 мільйони доларів, який був придбаний за 220 мільйонів доларів. Це представляє 1,7-кратний ROI.
Square потенційно є найбільшим прихильником цього активу через свою значну увагу до інтеграції біткоїна в свій бізнес. Cash App компанії є зручним способом для інвесторів купувати біткоїн.
Ще більш значущим є те, що Джек Дорсі оголосив, що Square запустить DeFi платформу. Square також купує Afterpay за 29 мільярдів доларів, австралійську фінтех-компанію, демонструючи свій інтерес до ринку.
5. Marathon Digital Holdings
Marathon Digital Holdings є компанією, зосередженою на майнінгу, яка описує своє бачення як створення найбільших майнінгових операцій у Північній Америці. Майнінг залишається критично важливим для загального розвитку біткоїна, але увага змістилася на чисті джерела енергії. Фред Тіль, генеральний директор Marathon Digital Holdings, приєднався до Ради з майнінгу біткоїна, щоб докласти зусиль до екологічно чистого майнінгу біткоїна.
Marathon Digital Holdings володіє 6 665 BTC, придбаними за вартістю трохи менше 174 мільйонів доларів, які зараз вартують 317 мільйонів доларів. Компанія вкладає безліч ресурсів у інвестування в майнери біткоїна, а також придбання біткоїна, звісно.
6. Hut 8 Mining
HUT 8 Mining є ще однією компанією, зосередженою на майнінгу біткоїна, яка концентрується на Північній Америці. Вона стверджує, що є провідним холдером самостійно видобутого біткоїна в регіоні. Компанія використовує новітні технології для своїх майнінгових зусиль і досягла значного зростання свого капіталу.
HUT 8 Mining володіє приблизно 4 450 біткоїнами — але фактично отримала найкращий ROI на свою інвестицію в біткоїн серед топ-11 публічних компаній, що інвестують у біткоїн. Вона придбала свої біткоїн-активи за відносно низьку ціну в 39 мільйонів доларів, що зросла в 5,4 рази до понад 200 мільйонів доларів завдяки зростанню ціни біткоїна протягом років.
Нещодавно компанія придбала на 30 мільйонів доларів NVIDIA GPU для майнінгу різних активів. З того часу не відбулося значних заголовків, але вона продовжує впевнено рухатися вперед зі своїми майнінговими операціями.
7. Galaxy Digital Holdings
Galaxy Digital Holdings є одним із провідних гравців на ринку інституційних інвестицій, очолюваний харизматичним генеральним директором Майклом Новограцом. Останній не припиняє підтримувати цифрові активи та їхній економічний потенціал як для окремих осіб, так і для бізнесу.
Galaxy Digital володіє близько 16 400 біткоїнів, придбаних за повідомленнями за 190 млн доларів, хоча існують суперечливі дані щодо цього. Загальна вартість наразі становить 783 млн доларів.
Зростання ціни біткоїна з моменту його придбання призвело до того, що Galaxy Digital став одним із найбільших вигодоотримувачів серед публічних компаній.
Galaxy Digital пропонує кілька криптовалютних фондів для своїх клієнтів, і біткоїн не є єдиним інтересом компанії. Інші фонди включають ефіріум-фонд та індексний фонд DeFi. Компанія має понад 1,2 млрд доларів в активах під управлінням і досягла успіху в своєму бізнесі, зокрема, у першому кварталі 2021 року чистий дохід подвоївся.
8. Voyager Digital
Voyager Digital є брокерською фірмою, яка працює з 1993 року. Її дочірня компанія Voyager Digital Holdings була запущена для надання послуг у крипторинку. Фірма пропонує понад 60 криптоактивів для торгівлі, з привабливими винагородами для стимулювання користувачів використовувати платформу.
Компанія володіє приблизно 12 260 біткоїнами, які зараз вартують близько 585 млн доларів. Вона досягла успіху у своєму криптоброкерському бізнесі, заробивши квартальний дохід у розмірі 60,4 млн доларів у травні 2021 року.
9. Bitcoin Group SE
Bitcoin Group SE є венчурною капітальною фірмою, що базується в Німеччині. Вона досягла успіху в бізнесі після того, як німецькі законодавці зробили закони більш сприятливими для криптовалют. Країна дозволила криптоінвестиції з інституційними фондами, а також розробила закон для токенізованих блокчейн-цінних паперів.
Bitcoin Group SE має трохи менше 4 000 біткоїнів на своєму балансі, які вартують 188 млн доларів за сьогоднішніми цінами. Вони були придбані за 126 млн доларів, що представляє добрий ROI на їхні інвестиції.
10. Riot Blockchain
Riot Blockchain є компанією з майнінгу біткоїнів, яка зосереджена на північноамериканському ринку, як і інші майнінгові компанії в цьому списку. Фірма має майнінгові об’єкти в Техасі та Нью-Йорку, з хешрейтом 2,2 EH/s, використовуючи приблизно 73 мегавати (MW) енергії.
Riot Blockchain придбала найбільший біткоїн-хостинг у США за 651 млн доларів з метою підвищення своїх майнінгових операцій у цьому регіоні. Окрім цього, вона придбала 15 000 майнерів для підвищення операцій та збільшення свого хешрейту.
Riot Blockchain володіє 2687 біткоїнами вартістю 128 млн доларів, і, з огляду на її фокус на майнінг, цей показник, ймовірно, зростатиме.
11. Bitfarms
Bitfarms — компанія, що розвиває інфраструктуру блокчейну та займається майнінгом криптовалют у Північній Америці. Вона активно використовує гідроелектроенергію для роботи своїх п’яти майнінгових центрів у Квебеку, Канада, підкреслюючи свою прихильність до чистих джерел енергії.
Її майнінгові операції були успішними, з виробництвом біткоїнів у третьому кварталі до 1 050 біткоїнів. Доходи від біткоїнів за перший квартал 2021 року також зросли на 209%. Без сумніву, цьому сприяла покупка майнерів, включаючи 48 000 майнерів MicroBT у березні 2021 року.
Очікування зростання кількості компаній, що інвестують у біткоїн
Цей перелік публічних компаній, що інвестують у біткоїн, вражає своєю масштабністю. Ще більш вражаючим є те, як швидко крипторинок трансформувався за кілька років, переконавши ці організації вкладати кошти.
Залучення нових компаній лише посилює ефект снігової кулі, що приваблює ще більше учасників. Наразі цей процес набирає обертів, і можна очікувати, що в майбутньому до інвестування в біткоїн долучаться нові великі компанії. Це значною мірою залежатиме від регуляторних умов і, меншою мірою, від ціни біткоїна. Компанії, що спеціалізуються на криптовалютах, також отримають значні переваги від цього припливу капіталу.
Згідно з даними, криптовалюти дедалі більше сприймаються як надійний резерв для компаній, що прагнуть диверсифікувати свої портфелі. Нарешті, крипторинок зміцнює свої позиції завдяки участі визнаних компаній та інституційних інвесторів. Щодо того, хто нині інвестує в біткоїн, достатньо звернути увагу на заголовки новин — незабаром, безсумнівно, з’являться нові учасники.
Часті запитання
Чому компанії інвестують у криптовалюти?
Як компанії інвестують у криптовалюти?
Які ризики та виклики пов’язані з інвестиціями компаній у криптовалюти?
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
