Розкриття потенціалу DeFi: роль Finality Bridge у майбутньому біткоїна

У ексклюзивному інтерв’ю для BeInCrypto, Чарлі Ху, ключовий учасник Bitlayer, обговорює майбутнє технологій мостів для біткоїна, включаючи Finality Bridge та BitVM Bridge. Ці революційні рішення спрямовані на вирішення обмежень біткоїна у масштабованості, програмованості та інтеграції з DeFi, пропонуючи більш безпечний та ефективний спосіб переміщення активів біткоїна через блокчейн-екосистеми.

Ху заглиблюється у технічні відмінності між традиційними налаштуваннями multisig та інноваційним підходом з мінімізацією довіри, запропонованим BitVM Bridge. Він також підкреслює, як Finality Bridge дозволяє власникам біткоїна брати участь у DeFi-активностях, що в кінцевому підсумку сприяє зростанню DeFi-простору та покращенню ліквідності.

Роль Finality Bridge та BitVM Bridge

Finality Bridge та BitVM Bridge представляють наступну еволюцію в технології мостів для біткоїна. Ці рішення спрямовані на покращення здатності біткоїна взаємодіяти з екосистемами децентралізованих фінансів (DeFi), що традиційно було викликом через відсутність програмованості у біткоїна. Чарлі Ху пояснює, що BitVM Bridge є третьою генерацією технології мостів для біткоїна.

«BVM bridge є технологією мостового рішення третього покоління для біткоїна. Ми обгорнули біткоїн, який покладається на старі налаштування multisig — федерацію підписантів, де більшість повинна бути чесною. Однак, зрозуміло, що ми не можемо покладатися на обгорнутий біткоїн як довгострокове мостове рішення. Нам потрібна нова генерація технології, яка є більш мінімізованою у довірі і не залежить від поточної структури multisig для переміщення ліквідності біткоїна з Bitcoin Layer 1 (L1) до EVM (Ethereum Virtual Machine) або інших програмованих середовищ», — сказав Ху для BeInCrypto.

Попередні системи, як обгорнутий біткоїн, покладалися на старі налаштування multisig, де федерація підписантів повинна була зберігати чесність для забезпечення безпеки. Однак ця структура виявилася ненадійною і піддає користувачів потенційним ризикам.

«На відміну від цього, BitVM bridge є більш мінімізованим у довірі. Нам потрібно довіряти лише одному підписанту, щоб він був чесним, і цей підписант може розблокувати кошти через механізм двостороннього пегінгу», — продовжує Ху.

Це покращення зменшує можливість зловмисників скомпрометувати систему, вирішуючи вразливості, виявлені під час недавніх інцидентів, таких як злом Bybit. На відміну від обгорнутого біткоїна, який сильно покладався на налаштування multisig, BitVM Bridge використовує скрипти біткоїна та механізми двостороннього пегінгу для забезпечення більш безпечних та ефективних транзакцій між Bitcoin Layer 1 (L1) та Ethereum Virtual Machine (EVM) середовищами.

Забезпечення DeFi на біткоїні

Обмеження Bitcoin Layer 1 у забезпеченні децентралізованих фінансів добре відомі. Bitcoin L1 не підтримує смартконтракти, що означає, що він не може сприяти кредитуванню, автоматизованим маркетмейкерам, децентралізованим біржам або будь-яким іншим DeFi-активностям. UTXO-базована грошова система біткоїна в основному призначена для платежів, але вона стикається з труднощами у масштабованості та універсальності у більш складних сценаріях.

Для вирішення цих проблем Finality Bridge пропонує рішення, з’єднуючи біткоїн з більш програмованими, мінімізованими у довірі середовищами, такими як рішення Layer 2.

«Без мосту ви не можете дійсно займатися DeFi. Bitcoin L1 не має можливостей смартконтрактів або програмованості. Ви можете лише здійснювати платежі. Щоб забезпечити DeFi для біткоїна — де власники біткоїна хочуть заробляти дохід, брати участь у ончейн-опціонах, ліквідному стейкінгу та інших креативних DeFi-випадках використання — вам потрібно з’єднатися з програмованим, мінімізованим у довірі середовищем, таким як рішення Layer 2», — пояснює Ху.

Масштабованість Bitcoin L1 обмежена його здатністю обробляти лише сім транзакцій на секунду (TPS), що призводить до перевантаження мережі. Це може призвести до високих комісій та невдалих транзакцій, оскільки користувачі змагаються за оплату обмеженого простору блоку.

«Багато користувачів відчули це під час менту ординалів у 2023 році», — згадує Ху. «Люди платили за газові комісії, але їхні транзакції не вдалися, тому що вони заплатили занадто мало в порівнянні з іншими, хто платив вищі комісії. Це призвело до ситуації, коли всі боролися за оплату вищих комісій, але в кінцевому підсумку вони спалили свої біткоїни, і транзакції все одно не вдалися».

Finality Bridge вирішує ці проблеми, дозволяючи біткоїну взаємодіяти з рішеннями Layer 2, тим самим дозволяючи власникам біткоїна брати участь у DeFi-активностях та масштабувати свої транзакції без обмежень Bitcoin L1.

Універсальність та майбутнє Finality Bridge

Однією з важливих переваг BitVM Bridge є його здатність переміщувати активи біткоїна до широкого спектра екосистем, включаючи як EVM, так і не-EVM ланцюги. Завдяки своїм недавнім партнерствам з ланцюгами такими як Arbitrum, Plume, Base, Starknet та Sonic, BitVM Bridge позиціонує себе як важливий компонент у майбутньому крос-ланцюгової інтероперабельності.

Sonic, наприклад, використовує Solana VM, що відкриває двері для інтеграції з екосистемою Solana, незважаючи на її непрямий зв’язок з біткоїном.

«Наш міст є універсальним, підтримуючи як EVM, так і не-EVM ланцюги, що робить його дуже адаптивним», — каже Ху. «Наприклад, Sonic (який використовує Solana VM) з’єднує нас з екосистемою Solana, навіть якщо непрямо».

Дивлячись у майбутнє, команда планує інтегрувати більше блокчейн-мереж, використовуючи Протокол крос-ланцюгової інтероперабельності (CCIP). Однак основна увага залишається на мінімізованому у довірі мосту з Bitcoin L1 до Ethereum L1. Цей прогресивний підхід дозволяє Finality Bridge пропонувати розширюваність та сумісність з різноманітними блокчейн-екосистемами, сприяючи більшій ліквідності та дозволяючи власникам біткоїна повністю брати участь у DeFi-активностях на різних мережах.

Мости з мінімізацією довіри: нова парадигма для біткоїна

Термін «мінімізований у довірі» часто використовується для опису Finality Bridge. Хоча він не є повністю бездовірним, він значно зменшує залежність від кількох підписантів для забезпечення транзакцій біткоїна.

У минулому мостові рішення, такі як обгорнутий біткоїн, покладалися на налаштування multisig, які вимагали, щоб більшість підписантів були чесними. Однак Finality Bridge вимагає лише одного чесного підписанта з операторів BitVM bridge, що значно знижує залежність від довіри в порівнянні з попередніми системами.

«Люди стверджують, що це не повністю бездовірчий процес, і суперечка виникає саме з цього», визнає Ху. «Хоча деякі заявляють, що це бездовірчий процес, точніше описати його як ‘мінімізований довірчий’. Це не 100% бездовірчий процес — це напівбездовірчий. Ми все ще повинні покладатися на одного чесного підписанта з операторів мосту BitVM. Наприклад, якщо є 100 операторів, нам потрібен лише один чесний підписант, що становить 1%».

Ця зміна в моделі довіри є важливою для покращення безпеки рішень для мостів біткоїна. Зменшуючи кількість довірених сторін і покладаючись на одного чесного актора, Finality Bridge пропонує більш стійкий підхід, забезпечуючи користувачам можливість безпечно переміщувати свої біткоїни між різними блокчейн-екосистемами без страху системного краху через нечесність серед підписантів.

Міст Finality та Генерація Власної Доходності

Концепція генерації нативного доходу є центральною для успіху біткоїна в середовищах DeFi. Через Finality Bridge, Yield Bitcoin (Yield BTC) стає активним учасником DeFi-протоколів, надаючи можливості для ліквідності, стейкінгу та кредитування. Ця генерація доходу є нативною та відбувається на ланцюгу, тобто вона здійснюється безпосередньо в екосистемі DeFi, а не покладається на позаланцюгові або токенізовані системи доходу.

«DeFi в основному побудований навколо основних функцій, таких як надання ліквідності, стейкінг, кредитування та інше», пояснює Ху. «Ми з’єднуємо Yield Bitcoin, щоб надати один до одного змонтований біткоїн, який увійде в різні DeFi-протоколи через наш міст. Це дозволяє Yield BTC брати участь у кредитуванні, ліквідних пулах та інших DeFi-активностях, генеруючи дохід».

Власники Yield BTC стають постачальниками ліквідності в різних DeFi-протоколах, заробляючи дохід у відповідь.

«Цей дохід є нативним, на ланцюгу, а не якоюсь токенізованою або позаланцюговою системою доходу. Це реальний дохід, згенерований у DeFi, без покладання на стимульовані токени або інші штучні механізми».

Інтеграція біткоїна в DeFi відкриває нові можливості для власників біткоїна, які бажають займатися такими активностями, як кредитування, ліквідні пули та інші передові стратегії DeFi, тим самим сприяючи загальному зростанню простору DeFi.

Вплив Finality Bridge на ширшу екосистему DeFi

Ліквідність є фундаментальним компонентом будь-якої екосистеми DeFi, і Finality Bridge відіграє важливу роль у впровадженні ліквідності в цей простір. Дозволяючи власникам біткоїна брати участь у DeFi-активностях, Finality Bridge допомагає збільшити загальну заблоковану вартість (TVL) у різних протоколах. Вищий TVL означає більш процвітаючу екосистему DeFi, що в кінцевому підсумку приносить користь усім учасникам, від окремих користувачів до розробників та інституційних інвесторів.

«Просто кажучи, без ліквідності не може бути DeFi», каже Ху. «Незалежно від того, наскільки інноваційним є протокол, він не може функціонувати без ліквідності. Вам потрібна початкова ліквідність, і вам потрібно залучати більше ліквідності від користувачів, китів та інших джерел».

У ширшому контексті ролі біткоїна в DeFi, Finality Bridge допомагає еволюціонувати біткоїн з активу, орієнтованого на платежі, до повністю інтегрованого учасника в секторі децентралізованих фінансів. Оскільки біткоїн стає більш доступним і придатним для використання в DeFi, він залучатиме більше ліквідності та користувачів, ще більше зміцнюючи екосистему та сприяючи її довгостроковому зростанню.

Цільова аудиторія для Finality Bridge

Finality Bridge обслуговує широкий спектр користувачів, включаючи окремих учасників DeFi, розробників та інституційних інвесторів. На роздрібному боці міст орієнтований на користувачів Web3-гаманців, які знайомі з концепціями DeFi, такими як кредитування та стейкінг. Для інституцій, хоча обговорення ще тривають, є потенціал для партнерств у продуктах, що приносять дохід, особливо якщо стейкінг біткоїн-ETF стане реальністю.

«Ми маємо кампанії, спрямовані на користувачів Web3-гаманців на ланцюгу, які представляють роздрібний бік — користувачів DeFi, які розуміють концепції, такі як кредитування, стейкінг та інші випадки використання DeFi», сказав Ху.

Команда також готується до можливості схвалення стейкінгу біткоїн-ETF, забезпечуючи готовність швидко взаємодіяти з інституціями, як тільки регуляторне середовище стане сприятливим.

«Як тільки схвалення відбудеться, ми повинні бути готові з підписаними меморандумами про взаєморозуміння, перевіреними доказами випадків використання, кейсами та досвідом, щоб ми могли швидко відкрити бізнес-можливості».