Акціонери Strive схвалили придбання Semler Scientific шляхом обміну акціями. Після завершення угоди об’єднана компанія стане 11-м за величиною корпоративним hodler біткойна (BTC).
Реакція фондового ринку на цю новину демонструє стриманість: акції Strive (ASST) втратили майже 12% вартості у вівторок.
Біткойн-скарбниця Strive зростає завдяки угоді з Semler Scientific
Процедура голосування щодо придбання стартувала наприкінці грудня 2025 року — спеціальне зібрання призначене на 13 січня для затвердження злиття. Як зазначено у прес-релізі, акціонери Semler Scientific підтримали угоду. Завдяки цьому буде передано контроль над 5 048,1 біткойна Strive.
SponsoredДодатково Strive повідомила, що нещодавно придбала ще 123 біткойна за середньою ціною $91 561 за монету. Таким чином, до операції чисті активи Strive становлять 7 749,8 біткойна. Після об’єднання сукупний портфель біткойна сягне 12 797,9 одиниць.
У підсумку компанія увійде до переліку найбільших корпоративних біткойн-холдерів у світі, випередивши Tesla і Trump Media & Technology Group. Новий учасник ринку утвердиться на 11-й позиції серед корпоративних власників біткойна — одразу за CleanSpark, яка акумулювала 13 099 BTC.
«Угода із Semler Scientific посилює стратегію генерації yield для Strive від початку реалізації біткойн-стратегії, підвищуючи квартальний yield у 1 кварталі 2026 року до понад 15%. Це сприятиме акціонерам обох компаній. Ми демонструємо ринку, як впроваджувати біткойн як базову норму прибутковості», – заявив CEO Strive Метт Коул (джерело).
Після фіналізації угоди Ерік Семлер, голова ради Semler Scientific, увійде до ради директорів Strive. Консультантом з фінансів для Strive виступає Cantor Fitzgerald, а Davis Polk & Wardwell надає юридичний супровід. Semler Scientific отримує фінансові та юридичні консультації від LionTree Advisors і Goodwin Procter відповідно.
Окрім зростання резервів біткойна, Strive планує комерціалізувати операційний бізнес Semler протягом 12 місяців після закриття угоди та розглянути стратегії для погашення поточних боргових зобов’язань компанії.
Серед іншого, до структури обов’язків додано $100 млн конвертованої облігації та $20 млн кредиту від Coinbase. Можливість їхнього рефінансування чи погашення залежатиме від ринкової кон’юнктури.
Додатково рада директорів погодила зворотний спліт акцій 1 до 20 для звичайних акцій класу A та B об’єднаної компанії. Бен Веркман, Chief Investment Officer, вказав: захід сприятиме формуванню ціни акцій на рівні, прийнятному для інституційних учасників, та розширить потенційну базу інвесторів.
Втім, одразу після оголошення новини акції Strive демонстрували негативну динаміку. За даними Google Finance, ASST втратили майже 12% — закриття по $0,97 на 13 січня. Однак під час премаркету котирування підвищилися більш ніж на 2%.
Поза ціновою динамікою паперів, компанія фіксує суттєві нереалізовані збитки за діючими криптоактивами. Поточна вартість власного біткойн-портфеля оцінюється приблизно у $738,84 млн. Такий рівень означає нереалізований збиток близько 15,4% або $135,2 млн, виходячи з актуальних ринкових оцінок.
