Криптонаративи змінюються, а автоматизовані маркетмейкери, торгові боти та безстрокові ф’ючерси виходять на перший план. Протоколи AMM, такі як UNI, CAKE і PENDLE, продовжують набирати обертів завдяки запуску Uniswap Unichain і зміцненню BNB.
За останній тиждень UNI, CAKE, PENDLE та WOO показали зростання, зробивши AMM одним із найактуальніших трендів. Запуск Unichain посилює екосистему Uniswap, а динаміка BNB сприяла стрибку CAKE на 70%. Якщо ці фактори збережуться, зростання AMM-протоколів продовжиться.
Автоматизовані маркетмейкери (AMMs)
Автоматизовані маркетмейкери – це децентралізовані протоколи, що дозволяють здійснювати обмін активів без книг ордерів, використовуючи пули ліквідності. Трейдери здійснюють свопи через ці пули, а постачальники ліквідності отримують комісійні виплати.
RAY зберігає прибутковість, попри бічний тренд: за 30 днів він приніс $270 млн комісійного доходу. Незважаючи на спад Solana, зростання мем-коїнів цієї мережі може оживити інтерес до RAY. Його стійка позиція на ринку створює передумови для потенційного прориву.
Торгові боти
З кінця 2023 року торгові боти стали одним із ключових криптонаративів, генеруючи значні доходи та залучаючи сотні тисяч користувачів щодня. П’ять із них входять до топ-25 криптопротоколів за рівнем доходу.
Автоматизовані торгові боти виконують купівлю та продаж активів на основі заздалегідь визначених стратегій, усуваючи потребу у ручному трейдингу. Переважна більшість ботів працює через Telegram, хоча деякі пропонують десктопні версії.
За останній тиждень Photon і BullX згенерували понад $10 млн комісій, тоді як Ethereum отримав $6,6 млн.
Також добре себе почувають Trojan, Maestro і GMGN, кожен із яких заробив понад $3 млн комісій за останні сім днів.
Попри падіння ціни Solana, торгові боти продовжують залучати користувачів. Щодня з’являються нові токени, і деякі аналітики прогнозують, що до 2030 року їхня кількість сягне 1 млрд. Це створює сприятливі умови для токенів, пов’язаних із BonkBot і BananaGun, таких як BONK і BANANA.
Безстрокові контракти
Криптоактиви, пов’язані з безстроковими контрактами, демонструють ознаки відновлення, оскільки всі п’ять найбільших токенів цього сектору зросли за останній тиждень. Лідером став HYPE, який додав понад 10%. Його зростання свідчить про підвищений інтерес до цієї категорії після тривалого періоду стагнації.
Платформи для торгівлі безстроковими ф’ючерсами дозволяють трейдерам відкривати довгі та короткі позиції з використанням кредитного плеча. Контракти не мають терміну дії, а механізм фінансування допомагає утримувати їхню вартість на рівні спотового ринку.
Hyperliquid залишається домінуючим гравцем, заробивши $8,45 млн комісій лише за останній тиждень.
HYPE утримує першість за ринковою капіталізацією та доходом, випереджаючи всіх конкурентів разом узятих. Проте така монополія відкриває можливості для нових гравців. Свого часу ринок торгових ботів контролювали BONK, BANANA і Maestro, але згодом на ньому з’явилися Trojan, BullX і Photon, які завоювали значну частку.
Ринок криптовалют залишається динамічним, а тенденції продовжують змінюватися. У найближчі тижні варто уважно стежити за розвитком AMM-протоколів, торгових ботів і безстрокових платформ, які формують нові правила гри в галузі.
