Перебудова криптостимулів: як Nudge створює Google Ads для Web3

Стимулювання реальних користувачів, капіталу та ліквідності вже давно є одним з найбільших викликів криптоіндустрії. Хоча аірдропи викликали початковий імпульс для багатьох протоколів, вони виявилися нестійкими в довгостроковій перспективі, часто приваблюючи користувачів-найманців, які мало пов’язані з цілями проєкту. Але що, якби існував розумніший, орієнтований на ключові показники спосіб винагороджувати поведінку користувачів, яка дійсно підтримує зростання екосистеми?

Зустрічайте Nudge, крипто-нативний ринок перерозподілу, що поєднує масштабованість рекламних технологій з прозорістю ончейн-винагород. Позиціонуючись як “Google Ads для крипто”, Nudge допомагає протоколам стимулювати значущі переміщення активів — без неефективності традиційних аірдропів. Користувачі отримують передбачувані винагороди за перерозподіл своїх активів та їх утримання протягом часу, тоді як протоколи забезпечують вимірюване, стійке впровадження.

У цьому інтерв’ю ми поспілкувалися з Маркусом Маєром — засновником Nudge, і дослідили, як Nudge працює зсередини, чому він набирає популярності в індустрії та як він змінює майбутнє криптостимулів.

Що надихнуло на створення Nudge?

Nudge народився з простої спостереження: капітал у криптоіндустрії є дуже мобільним, але спосіб, яким протоколи стимулюють користувачів, є неефективним і виснажливим. Більшість програм винагород або платять за найману ліквідність, або не здатні виміряти реальний, тривалий вплив. Ми побачили прогалину — не було платформи, яка б дозволяла протоколам платити за переміщення капіталу з точністю. Це надихнуло на створення Nudge: мережі перерозподілу, де протоколи винагороджують користувачів не за додавання більше грошей, а за стратегічне переміщення їхнього капіталу. Це перший механізм стимулювання, що узгоджує дохідність користувачів з ключовими показниками зростання протоколів.

Як Nudge технічно забезпечує винагороду користувачів лише після виконання умов кампанії (наприклад, 7-денний період утримання)?

Кожна кампанія розгортається без дозволу за допомогою нашого Конструктора Кампаній. Протоколи визначають правило перерозподілу (наприклад, перемістити 1 000 доларів з Aave до Morpho), період утримання (наприклад, 7 днів) та бюджет винагород.

Життєвий цикл виглядає наступним чином:

• Налаштування: Протокол запускає кампанію та вносить кошти в ескроу смартконтракту.
• Участь користувача: Користувач підписує транзакцію, що підтверджує кваліфікований перерозподіл (наприклад, стабільний токен з Протоколу A в Протокол B).
• Блокування часу: Кошти є дійсними лише якщо вони залишаються на місці протягом усього періоду утримання. Nudge контролює це за допомогою часових контрольних точок та знімків.
• Виплата: Після перевірки винагорода стає доступною для отримання.

Цей підхід запобігає маніпуляціям, уникає ризику кустодії та забезпечує виплату винагород лише за новий, стійкий TVL.

Що робить Nudge більш стійкою альтернативою традиційним аірдропам для протоколів?

Nudge пропонує більш стійку альтернативу традиційним аірдропам, оскільки він побудований навколо точності, продуктивності та програмованості. На відміну від звичайних аірдропів, які часто розподіляють токени без розбору серед усіх, хто відповідає базовим критеріям — незалежно від їхньої довгострокової залученості чи цінності для протоколу — Nudge дозволяє проєктам встановлювати конкретні ключові показники, що узгоджуються зі значущою поведінкою користувачів. Наприклад, протоколи можуть обирати винагороджувати лише тих користувачів, які утримують токени щонайменше сім днів або які приносять новий капітал вище певного порогу.

Це призводить до відсутності марних витрат, оскільки винагороди розподіляються лише тоді, коли користувачі дійсно досягають бажаних результатів. Крім того, Nudges є повністю програмованими, що означає, що протоколи можуть налаштовувати параметри винагород, цілити на конкретні поведінки користувачів та контролювати ризик впливу. Такий рівень контролю та відповідальності створює більш ефективний та цілеспрямований підхід до залучення та утримання користувачів, роблячи Nudge набагато стійкішим, ніж традиційні, універсальні аірдропи або сліпі стратегії майнінгу ліквідності.

Ви описуєте Nudge як «криптовалютну версію Google Ads». Що це означає?

Google Ads дозволяє бізнесу платити за трафік з високим наміром. Nudge дозволяє протоколам платити за переміщення капіталу з високим наміром.

• Для протоколів: Це цілеспрямоване залучення користувачів — але замість кліків або встановлень, ви купуєте TVL, що залишається.
• Для користувачів: Ви отримуєте винагороду не за пасивне утримання або фермерство, а за зміну провайдерів — з одного L1, L2, стабільного токена або сервісу рестейкінгу на інший.

Ми перетворюємо розподіл капіталу на канал маркетингу продуктивності — з атрибуцією, цілеспрямованістю та стимулами.

Ви щойно запустили Мережу Перерозподілу. Яку основну проблему вона вирішує?

Це вирішує неефективність залучення капіталу.

До цього часу протоколи платили користувачам за нові депозити — часто приваблюючи найманців, які йдуть, як тільки винагороди вичерпуються. Мережа перерозподілу змінює це:

• Користувачі отримують винагороду за переміщення капіталу (від конкуренції), а не за додавання більше.
• Протоколи отримують стійкий TVL, лише якщо користувачі утримують і кваліфікуються.

Це новий шар стимулів, створений для композабельності капіталу — розроблений для сьогоднішнього фрагментованого, мульти-ланцюгового світу.

Чи можете ви навести приклад з реального світу, як протокол може використовувати Nudge для стимулювання перерозподілу капіталу?

Рідкий протокол рестейкінгу, як Renzo, міг би запустити кампанію Nudge з такими умовами:

• Користувачі, які перерозподіляють з EtherFi’s eETH на ezETH, кваліфікуються
• Бюджет 10 тис. доларів з миттєвою винагородою 1% за перерозподіл (плюс 10x Nudge Points)
• Винагороди розблоковуються, якщо вони утримують протягом 7 днів або більше (=52% APY)

Це дозволяє Renzo цілити на конкурентний TVL з хірургічною точністю, тоді як користувачі насолоджуються кращими умовами рестейкінгу та додатковим бонусом Nudge.

Яким чином “Теза про товстого користувача” впливає на дизайн та економіку вашої платформи?

Теза “Товстий користувач” стверджує, що в екосистемі Web3 цінність повинна все більше накопичуватися у активних користувачів, а не лише у протоколів або додатків. Ця перспектива кидає виклик традиційним моделям, таким як “Теза товстого протоколу”, припускаючи, що користувачі, які активно перерозподіляють свій капітал між платформами, є ключовими для зростання екосистеми.

Платформа Nudge розроблена для впровадження цієї тези шляхом надання програмованих стимулів — так званих «Nudges» — які винагороджують користувачів за перерозподіл їхніх активів, ліквідності та активності у просторі Web3. Таким чином, Nudge прагне перерозподілити цінність від протоколів і децентралізованих додатків безпосередньо до користувачів, сприяючи створенню більш орієнтованої на користувача та стійкої економічної моделі в децентралізованій екосистемі.

Ви наголосили, що користувачі не беруть на себе додатковий ризик — як ви це забезпечуєте?

Дозвольте уточнити — ми мислимо в категоріях ризиків. У Nudge ми діємо на принципі, що в криптоіндустрії токен є продуктом. Перехід від одного токена до іншого в межах тієї ж категорії — наприклад, від одного стабільного токена до іншого або від одного провайдера стейкінгу до іншого — має бути нейтральною до ризику дією. Наша платформа розроблена для винагородження користувачів за такі перерозподіли, забезпечуючи збереження тієї ж підкатегорії ризику, водночас отримуючи кращі доходи або послуги.

Звісно, ми завжди заохочуємо користувачів проводити власні дослідження. Але в основі Nudge лежить прагнення зробити переміщення капіталу в межах еквівалентних профілів ризику як безпечним, так і вигідним.

Як працює Конструктор кампаній для протоколів?

Конструктор кампаній дозволяє будь-якому протоколу легко запускати та керувати кампанією через спрощений інтерфейс самообслуговування. Протоколи можуть визначати власні правила перерозподілу, такі як вказівка джерела та цільового токена, а також встановлювати чіткі ключові показники ефективності, як-от мінімальний розмір транзакції або необхідний період утримання.

Після встановлення цих параметрів кампанію можна фінансувати за допомогою будь-якого ERC-20 або нативного токена на вибір. Платформа також надає можливість відстеження продуктивності в реальному часі, надаючи протоколам повну видимість того, як просувається кампанія. Весь процес займає менше 10 хвилин, і кожна взаємодія користувача, відома як Nudge, є повністю верифікованою та прозорою, забезпечуючи довіру та відповідальність протягом усього життєвого циклу кампанії.

Які класи активів або криптосектори ви пріоритезуєте в першу чергу — і чому?

Ми наразі пріоритезуємо шість вертикалей, що відповідають ризику, які, на нашу думку, представляють найбільш стратегічні можливості в поточному ринковому середовищі. До них належать стабільні токени, стейкінг, повторний стейкінг, ланцюги першого рівня, ролапи другого рівня та децентралізовані біржі/протоколи кредитування.

Наш фокус на цих секторах обумовлений їхньою високою капіталоємністю та тим, що вони, як правило, є висококонкурентними, що робить їх ідеальними для перерозподілу капіталу. Стабільні токени, наприклад, є основою ліквідності та ефективності транзакцій у всій криптоекосистемі. Стейкінг і повторний стейкінг пропонують привабливі можливості для отримання доходу, водночас зміцнюючи безпеку мережі. Тим часом інфраструктури L1 та L2 продовжують залучати активну діяльність розробників та зростання екосистеми, слугуючи основою для децентралізованих додатків. Нарешті, DEX-и та протоколи кредитування є важливими стовпами децентралізованих фінансів, забезпечуючи бездозвільну торгівлю та доступ до капіталу. Разом ці сектори забезпечують як захисну стійкість, так і значний потенціал зростання в еволюціонуючому ландшафті Web3.

З підтримкою від провідних гравців, таких як Coinbase Ventures та Brevan Howard, яким є ваш план дій після запуску?

З потужною підтримкою від лідерів галузі, таких як Coinbase Ventures та Brevan Howard, наш план після запуску зосереджений на розширенні як нашого охоплення, так і функціональності в екосистемі Web3. Одним з наших ключових наступних кроків є впровадження крос-чейн кампаній за межами основної мережі Ethereum, включаючи інтеграції з екосистемами, такими як Avalanche, BNB Chain та Solana. Ці розширення дозволять нам залучити ширшу базу користувачів та скористатися різноманітними пулами ліквідності.

Ми також впроваджуємо інноваційні функції, такі як Nudge Points та Loyalty Vaults, які розроблені для винагородження довгострокової участі, дозволяючи користувачам накопичувати множники з часом. Такий гейміфікований підхід не лише заохочує утримання, але й зміцнює залученість користувачів через кілька точок дотику.

На інституційному рівні ми розробляємо Інституційний стіл перерозподілу, призначений для децентралізованих автономних організацій (DAO) та криптотрезорів. Це дозволить більш ефективно розподіляти капітал та допоможе оптимізувати потоки трезорів у криптоіндустрії.

Зрештою, наша мета — створити базову інфраструктуру стимулів, яка забезпечує рух капіталу в межах Web3. Те, що ми запустили, — це лише початок — ми закладаємо основу для більш зв’язаної, ефективної та орієнтованої на користувача децентралізованої економіки.